Import și export clienți (Excel)

De ce să imporți clienții

Dacă vii dintr-un alt program sau ai deja o evidență a clienților într-un fișier, nu trebuie să-i introduci unul câte unul. Funcția de import îți permite să încarci întreaga bază dintr-un fișier Excel.

Descărcarea șablonului

Din ecranul de import, descarcă mai întâi șablonul Excel. Acesta conține coloanele exacte pe care le așteaptă aplicația. Completează-l cu datele tale, respectând ordinea coloanelor.

Previzualizarea înainte de import

După ce încarci fișierul, eFacturia îți arată o previzualizare a datelor, înainte de a le salva efectiv. Aici poți vedea:

• câte rânduri au fost citite corect;

• ce rânduri au erori de validare;

• ce clienți există deja (duplicate).

Detectarea duplicatelor

Aplicația compară clienții din fișier cu cei existenți. Pentru clienții care există deja, alegi cum să procedezi:

• Sări peste (skip) — clienții existenți rămân neschimbați.

• Actualizează (update) — datele existente sunt înlocuite cu cele din fișier.

Validările la import

Înainte de a importa, datele sunt verificate automat:

• Cod fiscal — pentru firmele din România se poate face și verificarea în ANAF.

• Județ și localitate — trebuie să corespundă listelor oficiale.

• IBAN — dacă este completat, se validează formatul și legătura cu banca.

Exportul clienților

Poți exporta lista de clienți într-un fișier Excel, util pentru raportări sau pentru backup. Exportul se generează în fundal, iar fișierul îți este trimis pe email atunci când este gata.

• Export complet — toți clienții.

• Export selectat — doar clienții pe care i-ai bifat în listă.