Editarea, căutarea și ștergerea clienților

Lista de clienți

În meniul Clienți găsești toți clienții adăugați, cu datele esențiale afișate pe coloane: denumire, email, cod fiscal, județ și localitate. De aici poți căuta, sorta, edita sau șterge clienți.

Căutarea unui client

Folosește câmpul de căutare din partea de sus a listei. Poți căuta după:

• denumire;

• email;

• telefon.

Rezultatele se filtrează pe măsură ce scrii, așa că găsești rapid clientul dorit chiar și într-o bază mare.

Sortarea listei

Apasă pe antetul unei coloane pentru a sorta clienții după acel criteriu (denumire, email, cod fiscal, județ sau localitate). O nouă apăsare inversează ordinea, de la crescător la descrescător.

Editarea unui client

Apasă pe clientul dorit (sau pe acțiunea de editare din dreptul lui) pentru a deschide formularul. Modifică ce este necesar și salvează.

Ștergerea unui client

Poți șterge un client direct din listă, din acțiunile asociate lui. Ștergerea este de tip „soft delete”: clientul este scos din listă, dar legătura cu documentele deja emise rămâne intactă.

Ștergerea în masă

Dacă ai de eliminat mai mulți clienți deodată:

1. Bifează clienții doriți folosind casetele din dreptul fiecărui rând.

2. Pentru a selecta tot, folosește caseta din antet.

3. Apasă acțiunea de ștergere care apare pentru selecția curentă.