Adăugarea unui client

Ce este un client

Clientul este persoana sau firma către care emiți documente (facturi, proforme, avize, chitanțe). Odată ce ai adăugat un client în nomenclator, îl poți selecta rapid pe orice factură, fără să-i mai rescrii datele de fiecare dată.

Unde adaugi un client

Intră în meniul Clienți și apasă butonul Adaugă client. Se deschide un formular împărțit pe secțiuni: date de identificare, adresă, date de contact și date bancare.

Tipul de client: persoană juridică sau fizică

Primul lucru pe care îl alegi este tipul:

• Persoană juridică (PJ) — o firmă cu CUI și număr de înregistrare la Registrul Comerțului.

• Persoană fizică (PF) — un client persoană fizică, identificat prin CNP. La acest tip, plătitorul de TVA este automat dezactivat, iar numărul de la Registrul Comerțului nu este obligatoriu.

Completarea automată din CUI

Pentru persoanele juridice din România nu trebuie să completezi datele manual. Scrie codul fiscal (CUI) în câmpul dedicat și apasă butonul de căutare. eFacturia interoghează baza ANAF și completează automat:

• denumirea firmei;

• numărul de la Registrul Comerțului;

• adresa, județul și localitatea;

• statutul de plătitor de TVA.

Câmpurile clientului

Date de identificare

• Cod fiscal — CUI pentru firme, CNP pentru persoane fizice.

• Nr. Registrul Comerțului — obligatoriu la persoane juridice.

• Denumire — numele clientului așa cum apare pe documente.

• Plătitor de TVA — bifează dacă firma este înregistrată în scopuri de TVA. La persoane fizice rămâne mereu dezactivat.

• Cod client — un cod intern opțional, util dacă ții o evidență proprie a clienților.

Adresă

• Țară — implicit România. Dacă alegi altă țară, câmpul de județ se golește, pentru că județele sunt specifice României.

• Județ și Localitate — pentru România, localitatea se completează cu sugestii în funcție de județul ales. Pentru București, alegi sectorul.

• Adresă — strada, numărul și restul detaliilor.

Date de contact

• Email — folosit la trimiterea facturilor pe email.

• Telefon, website și persoană de contact — opționale, dar utile pentru evidența ta.

Date bancare

• IBAN și Bancă — opționale, apar ca informații suplimentare pe documente atunci când le folosești.

Observații

Câmpul de note îți permite să adaugi orice detaliu intern despre client. Nu apare pe facturi.

Salvarea

După ce ai completat datele, apasă Salvează. Clientul apare imediat în listă și devine disponibil în toate ecranele unde selectezi un client.